Argent
Auto Hall : Succès de la première émission de son fonds de titrisation
Le Fonds « FT AUTO MOBILITY » en charge de la titrisation des créances résultant de l’achat de véhicules par la clientèle du Groupe Auto Hall, a clôturé avec succès la première émission subséquente du programme pour un total de 440 MDH, avec un spread de 65 bps.
« FT AUTO MOBILITY » est un programme de titrisation, initié en partenariat avec Sofac et sa filiale spécialisée en financements structurés Sofac Structured Finance (SSF), portant sur des créances issues de contrats de Location avec Option d’Achat (LOA) et de contrats de prêts financés par Sofac pour l’achat de véhicules par la clientèle du Groupe Auto Hall.
Cette émission permettra de mutualiser le gain généré par le Fonds avec une meilleure rentabilité financière en faveur d’Auto Hall et de renforcer l’accès au financement de la clientèle des différentes marques commercialisées par le Groupe.
La nouvelle émission a été structurée en deux souches d’obligations : la première à hauteur de 419,7 MDH dédiée aux investisseurs qualifiés de droit marocain et la deuxième souche pour un total de 19,67 MDH, correspondant à la part souscrite exclusivement par Auto Hall.
Le dépassement du plafond de l’émission témoigne une fois de plus de la confiance accordée au Fonds de titrisation, qui affiche un comportement exemplaire depuis le lancement du programme en juin 2023.
Le Fonds « FT AUTO MOBILITY » constitue un pilier essentiel de la stratégie « One Stop Shop » lancée par le Groupe Auto Hall avec ses partenaires en 2020, permettant à ses clients d’accomplir directement dans ses points de vente l’ensemble des formalités liées à l’achat de leurs véhicules.
Grâce à la mise en œuvre de cette stratégie, le Groupe a développé des services liés à la mobilité tels que la location longue durée et la reprise de véhicules d’occasion et a enrichi en 2024 son offre avec le lancement de produits d’assurance automobile innovants qui offrent des avantages uniques à ses clients.
