Pirelli: retour en Bourse le 4 octobre, plus grosse opération en Europe en 2017
18 September 2017
AFP
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Pirelli: retour en Bourse le 4 octobre, plus grosse opération en Europe en 2017

Le fabricant italien de pneus Pirelli prévoit son retour à la Bourse de Milan le 4 octobre, lors d'une opération qui sera "la plus importante" en Europe cette année, a-t-il annoncé lundi lors d'une conférence de presse.

Le fabricant italien de pneus Pirelli prévoit son retour à la Bourse de Milan le 4 octobre, lors d'une opération qui sera "la plus importante" en Europe cette année, a-t-il annoncé lundi lors d'une conférence de presse.

"Le premier jour d'échanges pour Pirelli est attendu le 4 octobre", a déclaré Marco Graffigna, un responsable de Banca Imi, qui accompagne Pirelli dans cette opération. "Ce sera la plus importante entrée en Bourse en Europe en 2017", a-t-il ajouté.

L'offre publique de vente a débuté ce lundi et doit se terminer le 28 septembre.

Elle prévoit un prix par action compris entre 6,3 et 8,3 euros, ce qui valorise Pirelli entre 6,3 et 8,3 milliards d'euros. Le prix définitif sera fixé le 29 septembre.

Entre 35% et 40% du capital sera placé sur le marché.

Pirelli avait été retiré de la Bourse de Milan à l'automne 2015 après sa prise de contrôle par China National Chemical Corporation (ChemChina), via la société Marco Polo Industrial Holding, qui détient actuellement 100% du fabricant de pneus.

Marco Polo est elle-même détenue indirectement à hauteur de 65% par ChemChina, à 22,4% par Camfin (une société indirectement contrôlée par Marco Tronchetti Provera --son vice-président exécutif et directeur général-- et qui compte les banques italiennes UniCredit et Intesa Sanpaolo comme actionnaires) et à 12,6% par les Russes de LTI.

Le retour en Bourse était prévu par l'accord passé avec le géant chinois avec un délai fixé à 2019, une fois que les activités pneus consommateurs et pneus industriels seraient scindées.

C'est la partie activités pneus consommateurs qui va être cotée à Milan: c'est ainsi une société Pirelli avec un nouveau périmètre, et remodelée, qui va faire son retour en Bourse.

Pirelli est "une start-up de 145 années", a souligné Marco Tronchetti Provera.